5月8日，工信部發(fā)布的鋰電池行業(yè)規(guī)范征求意見稿，其中關(guān)于“引導企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的制造項目，加強技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本”的表述引起市場較大反響。不少業(yè)內(nèi)人士認為這是引導控制鋰電產(chǎn)能無序擴張的強烈信號，通過引導不*有助于提升整個行業(yè)的競爭力，也符合可持續(xù)發(fā)展的理念。

近年來，基于行業(yè)發(fā)展的良好預(yù)期，各路資本紛紛涌入鋰電賽道，導致全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能迅速擴張。由于產(chǎn)能擴張與終端需求錯配造成的階段性產(chǎn)能過剩，近兩年行業(yè)開啟了“內(nèi)卷式”庫存出清。在此背景下，整個產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)經(jīng)營狀況均受到了不同程度的影響。為引導產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動我國鋰電池產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，《征求意見稿》在產(chǎn)能布局上提出了“一降一升”的規(guī)劃建議，致力于降低重復產(chǎn)能建設(shè)，提高新入產(chǎn)能門檻。

事實上，此次征求意見稿是對2021年版本的修訂，京煌科技對比發(fā)現(xiàn)，此次修訂增加了綠色發(fā)展、強化創(chuàng)新等內(nèi)容，修改的主要部分是有關(guān)電池生產(chǎn)工藝和電池產(chǎn)品性能要求。

《規(guī)范條件》重點提及：引導企業(yè)減少單純擴大產(chǎn)能的制造項目，加強技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本；每年用于研發(fā)及工藝改進的費用不低于主營業(yè)務(wù)收入的3%，申報時上一年度實際產(chǎn)量不低于同年實際產(chǎn)能的50%。同時，征求意見稿”還對電池能量密度提出了更高的要求。

上述征求意見稿中，重點對鋰電行業(yè)的產(chǎn)能及技術(shù)、性能提出了要求，也被業(yè)內(nèi)人士解讀為鋰電行業(yè)的“供給側(cè)政策”。

多位受訪學者、電池企業(yè)高管表示，“征求意見稿”具有促進電池行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的積極意義，如正式實施，能防止產(chǎn)業(yè)惡性競爭、遏制產(chǎn)能低效擴張、培養(yǎng)壯大**企業(yè)。

從產(chǎn)能不足到產(chǎn)能過剩，鋰電行業(yè)只用了1年

近年來，由于新能源電動汽車的高速增長，帶動了鋰電池行業(yè)的高景氣，動力鋰電池一度供不應(yīng)求，甚至引發(fā)了“整車企業(yè)在為鋰電池企業(yè)打工”的吐槽。不過，這樣的局面并未維持多久，隨著各大鋰電池企業(yè)擴大產(chǎn)能，動力鋰電池由“供不應(yīng)求”轉(zhuǎn)變?yōu)椤肮┻^于求”，產(chǎn)能面臨過剩的風險。

2021年隨著新能源汽車的崛起，鋰電池走俏，當時鋰電企業(yè)還來不及擴張產(chǎn)能，電池普遍缺貨，企業(yè)產(chǎn)能爬坡。2022年鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能擴張熱情高漲。工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年*電芯環(huán)節(jié)規(guī)劃項目40余個，規(guī)劃總產(chǎn)能超1.2TWh，規(guī)劃投資4300億元。上游產(chǎn)品價格高位震蕩，鋰電二階材料價格反復沖高回落，電池級碳酸鋰、電池級氫氧化鋰（微粉級）2022年均價分別達48.1萬元/噸、46.4萬元/噸。

2023年上半年，整個電池產(chǎn)業(yè)鏈統(tǒng)計在內(nèi)的223個投資擴產(chǎn)項目，182個公布投資金額，投資總額逾9377億元。其中，有40個項目投資額超100億元，而在40個百億級投資項目中，有23個項目為電池領(lǐng)域項目，占比過半。

2023年鋰電產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能繼續(xù)釋放，到下半年，隨著下游需求趨緩但市場卻再難消化。疊加鋰電廠商之前擴建的產(chǎn)能集中釋放，鋰電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩現(xiàn)象日漸突出。與此同時，全年鋰電池行業(yè)產(chǎn)品價格大幅下跌。數(shù)據(jù)顯示，在2023年，從年初到年末，碳酸鋰價格下跌了約70%，電解液價格跌幅超過60%，方形動力電芯（磷酸鐵鋰）從0.82元/Wh下跌至0.43元/Wh，方形動力電芯（三元）從0.92元/Wh下跌至0.52元/Wh，儲能電芯從0.9元/瓦時降至0.4元/瓦時以下，而到今年，上述價格多數(shù)還在繼續(xù)下行。

產(chǎn)能過剩引發(fā)的后果就是淘汰賽的加劇

2024年以來，已有多家鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開始終止投建項目，例如在磷酸鐵鋰材料領(lǐng)域，惠云鈦業(yè)、云天化、萬潤新能、百合花先后停建獲鹽池了相關(guān)項目。

如今，隨著工信部《規(guī)范條件》等政策的推出，或?qū)⒂懈嗟钠髽I(yè)實行減產(chǎn)或終止擴產(chǎn)，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過剩的問題或?qū)⒌玫骄徑?。新?guī)范的出臺，更加堅定了鋰電企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的信心。

貝特瑞董事長賀雪琴表示：對于企業(yè)來說，這是政策引導鋰電行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展的信號。對于動力電池產(chǎn)業(yè)來說，當前**產(chǎn)能和**產(chǎn)能不足，結(jié)構(gòu)性問題突出，行業(yè)正在經(jīng)歷過熱之后的周期性滯漲階段。特別需要**引導行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提高中國鋰電池行業(yè)的整體水平和競爭力，這個政策非常及時且必要。

技術(shù)創(chuàng)新或迎來新發(fā)展

值得一提的是，針對鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能過剩，行業(yè)更認可的一種說法是“結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過?！保馑季褪堑投说匿囯姰a(chǎn)品過剩，但是**的鋰電產(chǎn)品不足。

事實上，關(guān)于“低端產(chǎn)能過剩，**產(chǎn)能不足”的問題，早在2022年底，動力電池出現(xiàn)產(chǎn)能過剩苗頭的時候，億緯鋰能創(chuàng)始人劉金成就曾提出，質(zhì)量上乘并兼具成本優(yōu)勢的電池產(chǎn)品不會過剩。

而在本次工信部發(fā)布的《規(guī)范條件》等政策中，在倡導“減產(chǎn)能”的同時，也引導鋰電池企業(yè)加強技術(shù)創(chuàng)新?！兑?guī)范條件》還提出，企業(yè)應(yīng)采用技術(shù)先進、節(jié)能環(huán)保、安全穩(wěn)定、智能化程度高的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，并對產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)提出了具體要求。

有業(yè)內(nèi)人士稱，《規(guī)范條件》等政策正式推行后，國內(nèi)鋰電行業(yè)的創(chuàng)新潮將迎來一個小高峰。

新規(guī)出臺有助于引導鋰電池行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，減少單純擴大產(chǎn)能的低端競爭，同時提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能要求，減少內(nèi)卷。行業(yè)將不再單純擴大產(chǎn)能，而是以提高能量密度和循環(huán)壽命等技術(shù)創(chuàng)新來提高產(chǎn)品質(zhì)量，達到降本增效的效果，從而加快落后產(chǎn)能出清，防止低價無序競爭。